Helena D. Wahlert
Finanzberaterin & Ausbildungsleiterin
Helena führt Moneyguide in zweiter Generation und begleitet Kunden auf ihrem Weg zu klaren Finanzentscheidungen. Sie ist außerdem für das Marketing und die Ausbildungsleitung zuständig.
Unser Versprechen
Familienunternehmen in zweiter Generation.
Wir sind ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das ganzheitliche Finanzkonzepte erstellt, indem wir Finanzen, Steuern und Recht verständlich und erlebbar machen für Kunden, die einen vertrauensvollen persönlichen Wegbegleiter suchen in einer immer komplexeren Finanzwelt.
Unser Team
Menschen, denen Ihre Finanzen am Herzen liegen.
Bei uns sprechen Sie nicht mit einer Hotline. Sondern mit Menschen, die Ihre Lebenssituation verstehen und Sie über Jahre begleiten.
Jörg Wahlert
Geschäftsführer & Gründer
Jörg Wahlert gründete vor über 30 Jahren das Unternehmen und steht seit Jahrzehnten für verlässliche, ganzheitliche Finanzberatung.
Cornelia Wahlert
Geschäftsführerin & Gründerin
Cornelia Wahlert ist von Anfang an dabei und begleitet Kundinnen und Kunden mit Herzlichkeit und langjähriger Erfahrung durch alle Lebenssituationen. Heute ist sie vor allem für die Weiterbildung unserer Führungskräfte verantwortlich.
Unsere Geschichte
Zukunft braucht Herkunft.
Was die erste Generation aufgebaut hat, führt die nächste heute weiter – mit modernen Werkzeugen, gleichen Werten.
- 1
Seit den 90ern
Gründung des Unternehmens
Als BWLer und angehender Steuerberater sowie als Bankangestellte lernten die Gründer Jörg und Cornelia sich kennen. Ihr gemeinsamer Antrieb: Menschen fair und übergreifend in ihren Finanzthemen beraten, begleiten und eine erstklassige Finanzberatung bieten.
- 2
2019
Die zweite Generation entsteht
Als studierte Bankerin sieht Helena weiterhin den Bedarf an branchenübergreifender Finanzberatung und steigt ins Familienunternehmen mit ein. Helena treibt die Motivation voran, Kunden eine qualitativ hochwertige Beratung zu bieten und das Unternehmen weiter auszubauen.
- 3
2026
Money Guide als Ansprechpartner für Finanzen, Steuern und Recht
Über die Jahre sind weitere Dienstleistungen hinzugekommen: neben den Finanzen berücksichtigen wir dank erstklassigen Partnern nun auch steuerliche und rechtliche Aspekte. Das macht uns einzigartig und bietet unseren Kunden ganz neue Möglichkeiten.
Qualifikationen
Geprüft. Reguliert. Persönlich.
Zertifizierungen sind kein Selbstzweck. Sie sind die Grundlage dafür, dass Sie sich auf die Beratung verlassen können.
- Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde gemäß § 34f GewO, § 34 c, GewO und § 34 i: IHK Reutlingen; Im Versicherungsbereich § 34d Abs. 7 GewO
- Im Immobiliarverbraucherdarlehensbereich als Immobiliardarlehensvermittler gemäß § 34i Abs. 1 GewO vermittelnd tätig
- Über 30 Jahre Erfahrung als Familienunternehmen in zweiter Generation
- Ganzheitliche Allfinanzberatung – Finanzen, Steuern, Recht
- 5,0 Sterne bei Google – Bewertungen unserer Mandanten
- Persönliche Erreichbarkeit statt Hotline
Lust, uns kennenzulernen?
In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen, sprechen über Ihre Fragen und Wünsche für die Zukunft und besprechen erste Lösungsansätze. Das erste Gespräch kann persönlich oder Online per Videocall stattfinden.