Begleitet ein Leben lang.
Wir sind ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das ganzheitliche Finanzkonzepte erstellt, indem wir Finanzen, Steuern und Recht verständlich und erlebbar machen - für Kunden, die einen vertrauensvollen persönlichen Wegbegleiter suchen in einer immer komplexeren Finanzwelt.
Warum Money Guide
Was uns von klassischer Finanzberatung unterscheidet: Neben einer umfassenden, branchenübergreifenden Finanzberatung berücksichtigen wir bei der Erstellung Ihrer individuellen Finanzstrategien auch rechtliche und steuerliche Einflussfaktoren. So sind Sie rundum gut aufgestellt und haben einen Ansprechpartner für alle Bereiche. Außerdem begleiten wir Sie dauerhaft als persönlicher Begleiter - ein Leben lang.
Wir erstellen umfassende Finanzstrategien, die alle Branchen der Finanzwelt vereinen: egal ob Versicherung, Bausparkassen, Investmentgesellschaft oder Banken - bei uns haben Sie einen Ansprechpartner für alle diese Finanzbereiche. Wir stellen Ihnen unser Wissen zur Verfügung, damit Sie für sich die richtigen Entscheidungen können.
Viele Finanzthemen haben auch steuerliche Einflussfaktoren, die wir für Sie im Blick behalten. Mit unseren Partnern können wir diese berücksichtigen und für Sie auch die Abwicklung der Steuererklärung übernehmen. Ein echter Vorteil, wenn die Finanzen und Steuern aus einer Hand sind.
Ein Bereich, der oft vergessen wird, aber genauso wichtig ist: Generalvollmachten, Patientenverfügungen, Sorgerechtsverfügungen und Testamente. Eine umfassende Finanzstrategie beinhaltet auch diese wichtigen rechtlichen Absicherungen - professionell, rechtssicher und kostengünstig. Über unseren Partner können wir auch diesen Bereich für Sie abdecken.
Leistungen
Unser Prozess
Gute Beratung fühlt sich nicht kompliziert an. Sie fühlt sich so an, als würde endlich jemand Ordnung in ein wichtiges Thema bringen.
Jetzt Erstgespräch vereinbarenIm Erstgespräch lernen wir uns kennen. Wir sprechen über Ihre finanziellen Wünsche und Ziele und Ihre aktuelle Ist-Situation (bereits bestehende Verträge).
Mehrere Experten schauen sich Ihre Finanzsituation an und erstellen ein individuelles Finanzkonzept inkl. steuerlicher und rechtlicher Aspekte, damit Sie einen Fahrplan haben, um Ihren Wünschen und Zielen näher zu kommen.
Im zweiten Gespräch mit Ihnen präsentieren wir Ihnen Ihre individuelle Finanzstrategie und gehen auf alle offenen Fragen ein.
Wenn Sie die Vorteile unseres Beratungskonzeptes sehen und Vertrauen gefasst haben, freuen wir uns, Sie als Kunde bei uns begrüßen zu dürfen. Mit der Umsetzung wird Ihre Finanzstrategie auf den Weg gebracht.
Bei uns werden Sie dauerhaft begleitet - wir stehen Ihnen als persönlicher Ansprechpartner ein Leben lang zur Verfügung und aktualisieren Ihre Finanzstrategie regelmäßig: wenn sich Ihre persönliche Situation oder Ihre Finanzen ändern oder es neue Gesetze bzw. Aktuelles am Finanzmarkt gibt, prüfen wir alles auf Aktualität.
Über Money Guide
Seit über 30 Jahren begleitet Money Guide Menschen im deutschen Raum bei wichtigen Finanzentscheidungen – von der ersten Gehaltsabrechnung bis zur eigenen Immobilie. Als Familienunternehmen in zweiter Generation verbinden wir langjährige Erfahrung mit frischer Energie: digitale Klarheit und moderne Prozesse bei gleichem Fundament – Verlässlichkeit, persönliche Beratung und echte Beziehungen.
Mehr über unsWofür wir stehen
Erfahrungen mit Moneyguide
„Ich war als Berufseinsteigerin überfordert mit Versicherungen und Vorsorge. Money Guide hat Ordnung in alles gebracht — und bleibt ansprechbar, wenn Fragen kommen. Ich bin dankbar für die tolle Beratung auf Augenhöhe.“
„Endlich jemand, der ohne Verkaufsdruck beraten hat. Nach dem Erstgespräch wusste ich, wo ich aktuell noch Lücken in meinen Finanzen habe. Nach der Beratung fühle ich mich rundum wohl und gut begleitet.“
„Helena hat sich Zeit genommen, unsere Situation wirklich zu verstehen. Sie hat erst zugehört und dann erklärt — keine Standardlösung, sondern ein Plan der zu uns passt.“
Kontakt
In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen, sprechen über Ihre Fragen und Wünsche für die Zukunft und besprechen erste Lösungsansätze. Das erste Gespräch kann persönlich oder Online per Videocall stattfinden.
Direkt erreichbar
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